聯茂先蹲後跳 Q2逐步回升

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聯茂近月營收

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銅箔基板廠(CCL)聯茂(6213)5日公告1月營收19.56億元、月減16.63%、年減36.83%。公司表示,對上半年仍保守看待,不過看好伺服器新平臺和高階車用電子是今年主要成長動能,預期在新產品持續放量出貨帶動下,第一季爲今年穀底,營運自第二季起逐步回溫可期。

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聯茂主要產品涵蓋四類,網路通訊(伺服器、交換器等)、汽車電子、智慧型手機、消費性電子,目前來看公司認爲,網通和車電仍是今年成長性最明確產品線。

法人表示,伺服器產業庫存調整結束,PCIe Gen 5伺服器新平臺Intel Eagle Stream、AMD Zen4 Genoa去年第四季開始出貨,目前需求及拉貨狀況不錯,後續維持逐季增量可期,樂看聯茂將受惠此伺服器升級潮。

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聯茂提到,未來網路速度和資料流量不斷提升,終端網通設備、伺服器等應用對CCL的規格和需求也都同步提升,高頻高速材料將大幅受惠市場技術升級的發展趨勢,如HPC、資料中心、AI伺服器等,交換器規格也會提升至800G,聯茂超低延遲、超低電性耗損材料也已積極認證於各大終端客戶。

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車用方面公司表示,新能源車崛起,全球電動車滲透率每年持續翻倍成長,且電動車PCB用量是傳統燃油車的3倍,汽車電子需求大增、相關材料雨露均沾。此外,5G、車聯網、自駕等趨勢下,車用電子材料也愈來愈高頻高速,規格不亞於伺服器,因此聯茂看好今年車用電子成長可期,如ADAS先進駕駛輔助系統材料將加速放量成長。

消費性電子包括PC、NB、顯卡等,仍在庫存去化階段,中系智慧型手機目前狀況有好轉,但後續能否維持仍要再觀察。整體來看法人認爲,有伺服器新平臺和高階車用電子的挹注下,預期聯茂營運有望自第二季起漸入佳境,下半年優於上半年。

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