鋒裕匯理:新興綠色債「真綠」基金認證

鋒裕匯理:新興綠色債「真綠」基金認證

鋒裕匯理投信表示,儘管2021年全球疫情及經濟體混亂等多重不確定性因素影響整體市場,但全球GSSS債券(Green, Social, Sustainability and Sustainability-linked bonds)市場仍優於多數預期,創下發行新紀錄。

根據鋒裕匯理研究中心預測,2021年至2023年新興市場綠色債券總髮行量預估上看3,500億美元,顯示新興綠債市場潛力驚人。鋒裕匯理投信也指出,新興市場綠色債券發行企業往往具有「雙高一低」的特點:信評高、市值高、違約率低,投資展望相對正向良好。

首先在「高信評」部分,鋒裕匯理表示,回顧過去自2019年1月至2022年3月底爲止,若以彭博綜合平均信評來看,綠色債券中屬於BBB以上投資等級水準的比重達到48.5% ,相較於非綠色債券中屬於投資等級水準的比重僅18.9%來得高出許多,這代表信評較高的利多層面有機會帶旺綠色債券的長期投資趨勢。

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再者,觀察新興市場綠色債券企業的「高市值」方面,由於從事能源轉型工作需要大量資金,財務體質較佳的大型規模企業更注重綠色債券的發行。

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以智利爲例,過去三年智利發行綠色債券的上市公司總計有5間,分別爲智利信貸與投資銀行、智利造紙、科爾本電力、智利化學礦業公司、艾依斯安地斯電力,皆爲智利IPSA指數權值股成員 ,或是母公司爲財星500大企業,顯示公司市值較高,財務體質較穩健。

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另值得一提的是,搶發綠色債券的新興市場企業也擁有「低違約率」的投資特色,統計過去三年新興市場企業債違約數量,在綠色債券的範疇中,過去3年僅有8檔債券發生違約情況,且主要發生在中國及俄羅斯。

鋒裕匯理新興市場綠色債券基金爲臺灣第一檔新興市場綠色債券基金,目前基金已獲准募集,也是臺灣金管會正式覈准之ESG基金,爲「真綠」基金認證。

該基金除了預計投資境內外新興市場各類資產的綠色債券之外,也以多種貨幣計價,包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣等多元計價幣別,提供充足的資金運用彈性。

該基金風險報酬等級爲RR3 ,由第一商業銀行擔任基金保管機構,預計將在9月26日至9月30日期間盛大募集。

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