野村:多數科技產業今年恢復正成長 看好這兩家臺廠

野村:多數科技產業今年恢復正成長 看好這兩家臺廠

野村證券發佈「全球科技產業」報告指出,在臺廠中,看好臺積電(2330)、聯電(2303),中立看待玉晶光(3406)。聯電新竹總部。圖/聯電提供

野村證券發佈「全球科技產業」報告指出,大多數科技次產業今年都會回到正成長。以美元計算,半導體產業規模預估成長17.8%,伺服器更成長37.3%。在臺廠中,看好臺積電(2330)、聯電(2303),中立看待玉晶光(3406)。

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野村在12月發佈亞洲(日本除外)策略報告時,看好大型人工智慧(AI)相關科技股;最近的報告指出,除了持續看多AI之外,最近的數據還顯示,晶片產業持續復甦,記憶體價格則趨於穩定。

報告指出,晶片庫存在經歷2022年及2023年的調整之後,回補庫存的需求復甦,傳統伺服器、PC、智慧機等大多數電子產品終端市場回神,加上AI的長線動能強勁,推升今、明兩年的成長率都有雙位數,產值從去年下滑9.4%,到今年成長17.8%、2025年成長10.7%。

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在先進封裝CoWoS產能方面,野村預估,輝達(NVIDIA)已下修對於臺積電今年的CoWoS需求,可能從高峰的20多萬片,下降到今年的16萬多片。由於臺積電無法完全滿足輝達的需求,預估臺積電今年對輝達出貨維持在14-15萬片不變。

報告指出,過去七個月以來,輝達找尋臺積電以外的供應商,例如聯電、日月光投控(3711)旗下的矽品、英特爾及三星。雖然非臺積電供應給輝達的CoWoS產能大致不變,但仍要面臨一些不確定因素,例如三星可能低價搶市。野村對於聯電及臺積電都給予買進評等,重申臺積電的目標價爲700元、聯電爲55元。

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野村調高iPhone電子代工廠(EMS)2023年出貨量,從2.24億支上調到2.325億支,但預估2024年出貨量將下滑8%到2.15億支。野村對於蘋概股玉晶光給予中立評等,目標價維持406元。

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